“M&Aファースト”ではなく“企業もしくは事業の成長”を最優先に。
常に良きパートナーとして日々経営者に寄り添って
最適なご提案をさせていただきます。
総合力
貴社への専属担当者に加え、グループ内の会計士や税理士及び事業知見のある社員等、案件毎に最適な人材をアレンジし、チームとしてサポートを行います。
事例
LBP＋このえ税理士法人
案件概要 1
IT関連企業による一部事業譲渡
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 M&A仲介業務
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売主側のスキーム整理
売主の事業譲渡に伴う税務サポート
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A社は、一部事業の売却と主要株主であるVCのexitを想定していた。LBPは税理士法人と共同で、VCの買取目線を想定しつつ、A社もしくはオーナーへ残る資金が最大となるようスキームを検討、A社は成功裡に事業譲渡とVCのexitを実現させた。
案件概要 2
不動産管理企業による事業譲渡
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売主へのアドバイザリー業務
敵対株主からの自社株買取交渉
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スキーム整理
自社株買取のための株式評価
税務申告サポート
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B社の保有するビルは、老朽化に伴い維持には多額な投資が必要であったが、株主間の主張が対立し、有効な手が打てずにいた。LBPは税理士法人と共同で、検討しうるスキームの長所短所を整理、各株主からの丁寧な意見集約とスポンサーの入札手続/条件交渉に加え、一部株主からの自社株買取と事業譲渡後の税務申告までサポートを行い、長年の課題を解決させた。
LBP＋このえ有限責任監査法人
案件概要 1
印刷業を営む企業の株式譲渡
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M&A仲介業務
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買手側の財務税務DD
買収後の任意監査
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C社は、特徴のあるビジネスモデルで収益は安定しているものの、今後の更なる成長のためには、他社資本に入ることが最善と判断し、M&Aの検討を開始した。弊社グループは、M&A仲介業務に加え、買い手側の財務税務DDや買収後の任意監査も行い、グループ全体でM&A実行から買収後までトータルでサポートを行った。
案件概要 2
サービス業を営む企業の株式譲渡
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M&A仲介業務
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売主側の取締役会向けの株式評価業務
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D社（上場企業）は事業の選択と集中のため、子会社のE社の売却を検討していた。弊社グループは、E社に関するM&Aの仲介業務に加え、別途監査法人がD社の取締役会向けにE社の株式評価を行い、D社におけるE社の売却がスムーズに実行できるようサポ―トを行った。
分析力
500社超への経営・財務アドバイザリー業務の経験を踏まえ、案件の入り口段階で会社の状況につき多面的な分析を行い、強みや課題を明確にした上でM&A方針の立案を行います。
柔軟性
M&A仲介専業ではない総合財務アドバイザリー会社として、会社の規模や財務状況、及びスキームを問わず柔軟なサービス提供が可能です。また、必要に応じ、事業承継サービスや税務顧問等弊社のその他サービスのご紹介も行っています。
会社の規模、
財務状況に柔軟
会社の売上規模や財務状況は問いません。経営者の“思い”があり、弊社がお手伝いすることが可能であれば受託させていただきます。
スキームに
柔軟
株式譲渡のみならず、事業譲渡、会社分割等のスキームにも、グループ法人と連携しながら柔軟に対応し、最適なスキームをご提案いたします。
サービスに
柔軟
入り口がM&Aの相談であっても、状況やニーズに応じて、コンサルティング、税務顧問等柔軟なサービス提供が可能です。
高い案件成約率
400社超の質の高いアクティブ買いニーズに加え、売主への丁寧なコンサルティングにより、89%と高い案件成約率（※）を実現しています。
（※成約案件/専任受託案件）
アクティブ買いニーズ
丁寧なコンサルティング
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